За фасадом гламурного Ленинграда 1980-х скрыт мир, где каждый шаг может стать роковым. Трое молодых сотрудников КГБ оказываются втянутыми в водоворот шпионских интриг, где личные амбиции сталкиваются с долгом перед государством.
Дима Васильев, сын влиятельного генерала, всегда мечтал о работе за границей. Но одна ошибка разрушает его планы, и вместо зарубежной командировки он получает задание следить за иностранцами в Ленинграде. Разочарованный, Дима начинает сомневаться в своем пути, особенно когда видит, что реальность далека от его романтических представлений.
Паша Иванов — бывший пограничник, чье мужество при задержании банды грабителей привлекло внимание руководства. Теперь он охраняет первых лиц города, где каждое публичное мероприятие может стать опасным. Володя Наумов приезжает в Ленинград вслед за своей возлюбленной, которая получила распределение на "Ленфильм", и попадает в отдел контрразведки, сражающийся с идеологическими диверсиями в культурной сфере.
Судьбы этих троих переплетаются на фоне Ленинграда начала 1980-х, где за внешним спокойствием скрывается напряженная работа спецслужб, а личная жизнь часто приносится в жертву государственным интересам.
