Что, если учитель химии в школе, узнав о неизлечимой болезни, решит применить свои знания для создания наркотиков? История о том, как обычный человек становится преступником и криминальным авторитетом, превращается в трагедию о том, как одно решение может разрушить всё.
Уолтер Уайт — пожилой учитель химии в школе Альбукерке. Он ведёт спокойную жизнь, хотя когда-то был сооснователем компании «Грей Мэттер», которая принесла миллиарды. Теперь он живёт на зарплату и подрабатывает на автомойке, пытаясь свести концы с концами. Его жена Скайлер беременна, у сына-подростка Уолтера-младшего ДЦП. Уолтер чувствует груз нереализованных амбиций.
Диагноз «неоперабельный рак лёгких» становится для него приговором и толчком к действию. Понимая, что после его смерти семья окажется в долгах, он принимает решение кардинально изменить свою жизнь. Используя свои знания в химии, Уолтер начинает производить высококачественный кристаллический метамфетамин, чтобы обеспечить семью.
Его партнёром становится Джесси Пинкман — бывший ученик, мелкий наркоторговец с связями в криминальном мире, но без знаний для создания качественного продукта. То, что начиналось как временное решение ради семьи, превращается в опасную игру с жестокими людьми наркобизнеса. Уолтер, двигаемый благородными намерениями, обнаруживает в себе способности к манипуляциям и жестокости, о которых раньше не подозревал.